σύμβολα :
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Η ΕΤΕ ενεργοποίησε το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς των ομολογιών που λήγουν τον Νοέμβριο του 2027 – Η αποπληρωμή θα γίνει στην ονομαστική αξία, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους
Στην άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς (call option) για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αρχικού συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, επιταχύνοντας την αποπληρωμή τίτλων που είχαν εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2022 και κανονικά λήγουν στις 22 Νοεμβρίου 2027.
Οι ομολογίες είναι σταθερού επιτοκίου με δυνατότητα αναπροσαρμογής (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) και είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note της τράπεζας, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ προς τους επενδυτές, η άσκηση του δικαιώματος αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών της συγκεκριμένης έκδοσης, με κωδικό ISIN XS2558592932.
Στα 284,8 εκατ. ευρώ το ανεξόφλητο κεφάλαιο
Παρά το γεγονός ότι η αρχική έκδοση είχε ύψος 500 εκατ. ευρώ, το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανέρχεται σε 284,835 εκατ. ευρώ.
Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί στην ονομαστική αξία των ομολογιών, όπως προβλέπεται στους όρους της έκδοσης. Παράλληλα, θα καταβληθούν οι τόκοι που έχουν συσσωρευθεί έως την ημερομηνία αποπληρωμής, αλλά δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.
Η κίνηση αφορά τίτλους που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), η οποία αποτελεί βασική εποπτική απαίτηση για τις τράπεζες.
Η προϋπόθεση MREL και η συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανόνες
Η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, πριν από την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς, είχε διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις MREL, όπως αυτές προβλέπονται στους όρους των ομολογιών.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι κρίσιμη, καθώς οι απαιτήσεις MREL αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ζημίες και να υποστηρίξουν την εξυγίανσή τους σε περίπτωση κρίσης, περιορίζοντας την ανάγκη προσφυγής σε δημόσια κεφάλαια.
Η ανακοίνωση της ΕΤΕ έγινε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης της αγοράς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007.
www.bankingnews.gr
Οι ομολογίες είναι σταθερού επιτοκίου με δυνατότητα αναπροσαρμογής (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) και είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note της τράπεζας, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ προς τους επενδυτές, η άσκηση του δικαιώματος αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών της συγκεκριμένης έκδοσης, με κωδικό ISIN XS2558592932.
Στα 284,8 εκατ. ευρώ το ανεξόφλητο κεφάλαιο
Παρά το γεγονός ότι η αρχική έκδοση είχε ύψος 500 εκατ. ευρώ, το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανέρχεται σε 284,835 εκατ. ευρώ.
Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί στην ονομαστική αξία των ομολογιών, όπως προβλέπεται στους όρους της έκδοσης. Παράλληλα, θα καταβληθούν οι τόκοι που έχουν συσσωρευθεί έως την ημερομηνία αποπληρωμής, αλλά δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.
Η κίνηση αφορά τίτλους που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), η οποία αποτελεί βασική εποπτική απαίτηση για τις τράπεζες.
Η προϋπόθεση MREL και η συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανόνες
Η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, πριν από την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς, είχε διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις MREL, όπως αυτές προβλέπονται στους όρους των ομολογιών.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι κρίσιμη, καθώς οι απαιτήσεις MREL αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ζημίες και να υποστηρίξουν την εξυγίανσή τους σε περίπτωση κρίσης, περιορίζοντας την ανάγκη προσφυγής σε δημόσια κεφάλαια.
Η ανακοίνωση της ΕΤΕ έγινε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης της αγοράς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών